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En julio de 1969

Cartel de concierto de Cousins (Londres) en 1970
Cartel de concierto en Cousins, Londres, 1970

se publicó Five Leaves Left. El álbum fue admirado por la crítica pero no se vendía bien.

Nick accedió a promocionarlo con actuaciones. Se presentó en el Royal Festival Hall de Londres con John y Beverly Martyn y los Fairport Convention. Nick Drake tocó sus canciones para una estancia abarrotada, sentado en un taburete y mirando a sus zapatos, nunca a la audiencia.

Después dio una serie de conciertos, un tour de ocho clubs, pero volvió deprimido. Las audiencias habían estado demasiado ocupadas hablando y bebiendo como para escuchar. La experiencia fue tan dolorosa que Nick nunca volvió a intentarlo.

Sin embargo, seguía buscando el estrellato y decidió continuar componiendo. Abandonó la carrera en Cambridge a falta de un solo año para acabar y se trasladó a Londres.

Tras compartir un piso en Notting Hill se mudó a una habitación individual en el barrio de Hampstead, cerca del campo. Vivía en la planta baja de un edificio victoriano, pasando frío y soledad. Decía que quería estar solo para trabajar. Y allí, en un par de meses, escribió las canciones para su segundo álbum, Bryter Layter.